Chaque outil a son domaine. Voici le nôtre.
Logiciels métier, CRM patrimoniaux, coffres numériques : le marché de la succession compte d'excellents outils, chacun sur son terrain. Voici, sans enjoliver, ce que Filiane couvre et ce que les autres couvrent, sur la base des offres publiques des éditeurs.
| Fonction | Filianetransmission | Septeooutil métier | C-ClercCRM notaire | WizioCRM CGP | Legapasscomptes num. | Clesamecontrats |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Coffre de transmission rempli par la famille (du vivant) | ✓ | — | — | ◐ | ◐ | ✓ |
| Espace famille et bascule au décès (Jour J) | ✓ | — | — | — | ◐ | ◐ |
| Réclamation des capitaux décès (référentiel d'organismes, loi Eckert) | ✓ | — | — | — | — | ◐ |
| Résiliation des abonnements du défunt | ✓ | — | — | — | — | ✓ |
| Relances automatiques avec échéancier par organisme | ✓ | — | — | — | — | — |
| Suivi des capitaux réellement débloqués par dossier | ✓ | — | — | — | — | — |
| Multi-métiers : notaires, pompes funèbres, avocats, experts-comptables, CGP, family offices | ✓ | — | — | ◐ | — | — |
| Marque blanche pour banques et assureurs | ✓ | — | — | — | — | — |
| Validation humaine obligatoire avant chaque envoi | ✓ | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Tarifs publics affichés | ✓ | — | — | — | ✓ | ✓ |
| Détection automatique des comptes numériques | ◐ | — | — | — | ✓ | ◐ |
| CRM relationnel client | — | ◐ | ✓ | ✓ | — | — |
| Bilan patrimonial et simulations fiscales | — | — | ◐ | ✓ | — | — |
| Outil métier notarial (actes, rédaction) | — | ✓ | — | — | — | — |
| Généalogie et identification d'héritiers | — | — | — | — | — | — |
Comparatif établi de bonne foi sur la base des offres publiques des éditeurs, juin 2026. Sur Filiane : l'inventaire des comptes numériques est déclaré par la famille (pas de détection automatique), et l'envoi en recommandé électronique est en cours d'intégration auprès de notre prestataire postal, l'envoi étant aujourd'hui préparé, validé et suivi dans Filiane. Signalez-nous toute imprécision : nous corrigerons.
Notre lecture honnête du marché
Septeo pilote l'acte. C-Clerc et Wizio gèrent la relation client et le patrimoine. Legapass sécurise les accès numériques, Clesame déclare le décès aux organismes de contrats courants. Chacun fait bien son travail, et Filiane ne les remplace pas.
Filiane occupe le terrain que personne ne couvre en entier : la chaîne de transmission elle-même. Du coffre rempli par la famille de son vivant jusqu'aux capitaux effectivement débloqués après le décès, en passant par les courriers de réclamation et de résiliation générés, validés par un humain, envoyés et relancés. Et c'est le seul outil de cette chaîne conçu pour tous les métiers qui accompagnent les familles, avec une marque blanche pour les banques et assureurs.
Si vous cherchez un CRM, un outil de rédaction d'actes ou un module de généalogie, ces colonnes vous orienteront mieux que nous. Si vous cherchez à ce que les familles que vous accompagnez retrouvent ce qui leur est dû, vous êtes au bon endroit.
Le comparatif le plus honnête reste la démonstration.
Trente minutes sur un dossier réel, métier par métier, et vous saurez si Filiane est l'outil qu'il vous manque.
Demander une démo Tester la démo en ligne