Le parcours complet de la transmission, de l'inventaire au déblocage.
Filiane n'assiste pas : il agit. Ses agents révèlent les assurances et contrats que les familles ignorent (décès, prévoyance, obsèques...), réclament les capitaux qui leur sont dus et résilient en un clic tous les abonnements du défunt : énergie, internet, téléphone, streaming, mutuelle, assurances du quotidien. Un système agentique que vous proposez à vos clients, sous votre validation : il renforce votre relation et fait gagner des heures à vos équipes.
Quatre fonctions, un seul dossier.
1 · Centraliser
Toutes les informations du dossier, réunies au même endroit.
- Comptes, avoirs et contrats (prévoyance, assurance-vie, assurances obsèques et décès…)
- Abonnements du quotidien : énergie, internet, mobile, streaming, mutuelle…
- Carnet d'adresses et arbre généalogique sur cinq générations
2 · Identifier
L'ensemble des actifs de la famille, centralisés.
- Une vision exhaustive sur le patrimoine consolidé
- Patrimoine financier et non financier
- Personnel et professionnel
- En France et à l'étranger
3 · Simuler et conseiller
Le bon acte, au bon moment, pour le bon client.
- Simulateurs de transmission (abattements, donations, démembrement)
- Scoring paramétrable avec détection des clients dormants
- Génération de rendez-vous de conseil
4 · Agir
Les démarches écrites, envoyées, relancées.
- Proposition de rendez-vous au bon moment, pour le bon conseil
- Réclamation des capitaux et garanties du défunt, en un clic
- Résiliation des abonnements du défunt, en un clic
En trois étapes.
Renseigner
Les informations utiles sont consignées : état civil, comptes, contrats, abonnements, volontés. En quelques minutes.
Identifier
Filiane recherche et révèle les contrats et assurances que la famille ne connaît pas, et réclame les capitaux dus.
Exécuter
Les courriers de résiliation et de réclamation sont générés et envoyés, le dossier avance jusqu'à clôture.
Hébergé dans l'UE, chez vous ou chez nous.
Données hébergées dans l'UE, chiffrées au repos et en transit, conformité RGPD, accès tracé. Hébergeable dans votre infrastructure ou chez Filiane : c'est vous qui décidez. Marque blanche et marque grise disponibles pour les banques et les assureurs.
Découvrez Filiane en démonstration.
Nous déroulons le parcours complet et l'adaptons à votre métier.
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