Préparer.Optimiser.Transmettre.Avec vous.
Filiane est le système agentique que vous proposez à vos clients pour centraliser, simuler et optimiser leur transmission de leur vivant, puis, le jour venu, retrouver les contrats, réclamer les capitaux et résilier les abonnements en un clic. Un service qui renforce votre relation client, génère des missions de conseil pertinentes et au bon moment, tout en faisant gagner des heures à vos équipes.
Conçu en France, par et avec les professionnels du droit.
Le bon acte, au bon moment, depuis votre fichier client.
Filiane detecte les fenetres fiscales liees a l'age et au contexte, puis transforme votre base en rendez-vous de conseil et en actes.
Voir commentUne vie laisse des fils. Filiane les retient.
Une vie, ce sont des comptes ouverts à vingt ans, une assurance souscrite à la naissance d'un enfant, un contrat obsèques signé sans en parler, des abonnements qui s'empilent, des volontés jamais écrites. Le jour venu, ce fil se rompt : la famille ignore ce qui existe, les capitaux dorment, les prélèvements continuent.
Filiane tient ce fil des deux côtés. Du vivant, avec le professionnel qui accompagne la famille : tout est consigné, valorisé, et chaque décision est prise au bon moment, ni trop tôt, ni trop tard. Le jour venu : tout est retrouvé, réclamé, résilié, sans improvisation.
Pour les professionnels : le bon acte, au bon moment. Pour les familles : rien d'oublié, rien de perdu, rien de trop payé.
Quatre fonctions, un seul dossier.
Ce que vos clients consignent devient, au décès, un inventaire exploitable et des démarches déjà rédigées.
1 · Centraliser
Toutes les informations du dossier, réunies au même endroit.
- Comptes, avoirs et contrats (prévoyance, assurance-vie, assurances obsèques et décès…)
- Abonnements du quotidien : énergie, internet, mobile, streaming, mutuelle…
- Carnet d'adresses et arbre généalogique sur cinq générations
2 · Identifier
L'ensemble des actifs de la famille, centralisés.
- Une vision exhaustive sur le patrimoine consolidé
- Patrimoine financier et non financier
- Personnel et professionnel
- En France et à l'étranger
3 · Simuler et conseiller
Le bon acte, au bon moment, pour le bon client.
- Simulateurs de transmission (abattements, donations, démembrement)
- Scoring paramétrable avec détection des clients dormants
- Génération de rendez-vous de conseil
4 · Agir
Les démarches écrites, envoyées, relancées.
- Proposition de rendez-vous au bon moment, pour le bon conseil
- Réclamation des capitaux et garanties du défunt, en un clic
- Résiliation des abonnements du défunt, en un clic
Une solution dédiée à votre métier.
Chaque profession dispose de sa page, de son argumentaire et de son modèle. Choisissez la vôtre.
Notaires
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